【券商聚焦】华西证券维持裕元集团(00551)“买入”评级 公司预计24年净利增长至多60%
（原标题：【券商聚焦】华西证券维持裕元集团(00551)“买入”评级 公司预计24年净利增长至多60%）
金吾财讯 华西证券发布研报指，裕元集团(00551)发布2024年公司盈喜预告，预计24年归母净利同比增长55%-60%，即24年归母净利预计为4.3-4.4亿美元，业绩低于市场预期，我们分析主要由于成本提升以及汇率影响。
该行指，公司作为全球运动鞋制造龙头，具有全球头部运动品牌商份额优势，以及通过垂直一体化布局能够有力把控产业链上下游，做到高品控，快交付。短期来看，虽然24年补库已过，但公司上半年订单仍有望维持双位数增长，得益于扩产、价格降幅收窄、阿迪及ASICS驱动；中期来看，公司在管理改善后重启产能扩张；3）长期来看，对比同行净利率仍有提升空间。长期来看，对比同行净利率仍有提升空间。
证券之星估值分析提示华西证券盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示裕元集团盈利能力较差，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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